Kun je Excel-formules schrijven? Dan kun je ook je e-mails personaliseren met Power Fx

Heb je ooit een formule in Excel geschreven? Dan heb je eigenlijk al kennisgemaakt met de basis van Power Fx.

Power Fx is de low-code formuletaal van Microsoft en wordt op steeds meer plekken binnen Dynamics 365 toegepast. Waar de taal eerst alleen werd gebruikt in Canvas Apps, wordt deze in steeds meer apps uitgerold. Zo is de Power Fx-formule nu dus ook in de e-mailpersonalisatie van Customer Insights – Journeys te gebruiken. Die ontwikkeling is niet toevallig: Microsoft maakt van Power Fx steeds meer de vaste standaard formuletaal binnen het platform. Reden genoeg om er nu al mee aan de slag te gaan.

Power Fx gebruiken in de e-mailontwerper van Customer Insights – Journeys is momenteel nog in preview en de General Availability staat gepland voor november 2026. Maar zo kun je er alvast mee aan de slag:

• Stap 1: Schakel de Feature Switch Power Fx personalization formulas (Preview) aan.

• Stap 2: Voeg een personalisatieveld toe aan de e-mail. Klap daarna Advanced open en vink Power Fx personalization formula aan.

• Stap 3: Vul de Power Fx-formule in die je wilt gebruiken. Bijvoorbeeld: Proper(FirstName). Via Supported functions zie je alle functies met uitleg en voorbeelden. Je kunt de formule ook kopiëren en direct in de formulebalk plakken.

• Stap 4: Test of je formule werkt door testdata in te vullen bij Sample value. In de Output preview zie je direct het resultaat. Die testwaarde wordt niet opgeslagen; het is dus alleen bedoeld om te controleren of je formule doet wat je verwacht.

• Eén veld per formule: De formule werkt alleen met het personalisatieveld waaraan hij gekoppeld is. Twee velden combineren, zoals voornaam en bedrijfsnaam, kan dus niet.

• Maximaal 500 tekens: Dit betekent dat je je formule compact moet houden.

• Moment van verzenden: De formule draait op het moment van verzenden, waardoor er altijd gebruik wordt gemaakt van actuele gegevens. Houd er wel rekening mee dat gegevens, zoals hierboven EventDate met “Nog 10 dagen”, niet automatisch worden bijgewerkt. Staat er in de e-mail bij verzending “Nog 4 dagen”, dan staat dat er ook nog als iemand de mail twee dagen later opent.

• Ingebouwd vangnet bij fouten: Als een Power Fx-formule een fout bevat of faalt tijdens het verzenden van een e-mail, dan wordt de verzending niet tegengehouden. Customer Insights maakt dan gebruik van de standaardwaarde (fallback) of de originele waarde van het veld. De e-mail wordt dus alsnog afgeleverd, maar de kans bestaat dat personalisatie ontbreekt of onjuist is zonder dat je hier een foutmelding van krijgt.

Power Fx is niet alleen handig voor het formatteren van namen, bedragen of datums in e-mails. Het kan ook gebruikt worden voor complexere personalisatie-uitdagingen. Tijdens de inrichting van onze standaard event-templates kwamen we een interessant scenario tegen binnen de eventmodule van Customer Insights Journeys.

Customer Insights – Journeys genereert automatisch unieke deelnamelinks voor online evenementen. Wanneer een deelnemer op deze link klikt, wordt automatisch een check-in geregistreerd en wordt de deelnemer doorgestuurd naar de online sessie. Binnen standaard eventmails werkt dit uitstekend. Maar wat als iemand zich aanmeldt voor meerdere sessies? Dan kun je in één mail geen overzicht tonen van alle unieke aanmeldlinks voor elke sessie. En soms is dat juist wat je wilt: één duidelijke mail, met voor elke sessie een persoonlijke link.

De unieke deelnamelink kun je ook zelf samenstellen met Power Fx. Zo houd je de check-in en doorverwijzing werkend, ook wanneer een deelnemer voor meerdere sessies is ingeschreven.

Benieuwd hoe dat precies werkt? We hebben de volledige uitwerking beschreven in een paper, inclusief de formules en de stappen om het zelf op te zetten.